서류 자료실

상속 후: 금융·토지·세금·연금 가입유무 등 제공 항목을 묶어 신청하고 기관별 회신을 모읍니다.

생전: 본인 명의 금융기관과 계좌 종류를 확인해 생전 재산 목록을 만듭니다.

생전: 생전 재산 계획에서 함께 고려할 가족관계를 확인합니다. 상속 후: 조회 신청에 필요한 사망 사실과 신청인의 관계를 증명할 자료를 준비합니다.

상속인이 채무 문제를 검토하면서 한정승인을 선택할 경우 청구서와 재산목록을 준비하는 자료입니다.

현금·예금을 생전에 증여하려는 당사자가 증여금액과 계좌이체 방식을 정리할 때 참고하는 계약서입니다. 세무법인 위드의 민간 참고서식이며 정부 법정서식은 아닙니다.

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부동산 증여계약서

사용 대상: 부동산을 주고받는 증여 당사자. 증여 내용을 합의하고 관할청 검인·등기 등 제출처의 요구를 확인할 때 참고하는 계약서입니다. 관련 작성 예시와 구별하세요.

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상속에 의한 소유권 이전등기 신청서

토지·일반건물을 상속에 따라 상속인 명의로 이전등기할 때 사용하는 신청서입니다.

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양도소득세과세표준 신고 및 납부계산서

자산을 양도한 사람이 양도소득세 과세표준과 납부세액을 신고하는 본 서식입니다.

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증여세과세표준신고 및 자진납부계산서 · 기본세율

사용 대상: 일반 증여세를 신고하는 수증자. 기본세율 증여세를 관할 세무서·홈택스에 신고할 때 쓰는 본 신고서입니다. 증여재산 평가·공제 명세를 함께 확인하며 특례 신고서와 구별합니다.

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가업상속공제신고서·가업상속재산명세서·가업용 자산 명세

가업을 상속한 뒤 가업상속공제를 신청할 때 사업·주식·가업용 자산과 공제액을 정리하는 서식 묶음입니다.

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가업승계 주식 증여세 과세특례 적용신청서

가업승계를 위해 주식을 증여받는 사람이 증여세 과세특례 요건과 신청자료를 정리할 때 사용합니다.

금융기관을 확인한 뒤 은행별 상속예금 지급 요건과 신청 서식을 준비합니다.

생전: 생전 가입 계약과 아직 청구하지 않은 보험금을 나누어 확인합니다. 상속 후: 고인의 보험계약을 찾아 실제 보험금 청구권자와 필요한 후속 확인을 정리합니다.

생전: 알고 있는 부동산의 공시가격을 기초자료로 확인합니다. 상속 후: 확인한 부동산의 가격 기초자료를 모으고 평가에 필요한 질문을 남깁니다.

건물의 용도·면적과 일반·집합건물 구분을 확인할 때

제출처가 요구하는 금융거래 내용을 확인할 때 증명 종류와 발급 경로를 확인합니다.

생전: 생전 본인의 대출과 타인을 위해 부담한 보증을 구분해 정리합니다.

생전: 생전 주식 목록에서 빠진 미수령 주식과 제공 범위의 현금배당 내역을 확인합니다. 상속 후: 상속인 조회 경로에서 고인의 주식을 확인하고 상세 수량·배당·수령 절차는 기관에 문의합니다.